Inteligencia Artificial para Asesorías y Gestorías

    Automatiza recordatorios, seguimiento de clientes y gestión documental

    Ver demo interactiva · Gestoralert

    Las asesorías fiscales y gestorías manejan ciclos de trabajo muy marcados por los plazos fiscales: IVA trimestral, renta, impuesto de sociedades... La IA de Varkia te ayuda a automatizar los recordatorios a clientes, el seguimiento de documentación pendiente y las consultas frecuentes.

    El resultado: menos estrés en los picos de trabajo, clientes más satisfechos y un equipo que se dedica a asesorar en vez de perseguir documentos.

    Desafíos del sector

    Plazos fiscales

    Recordar a cada cliente sus obligaciones y perseguir la documentación necesaria consume horas.

    Consultas repetitivas

    ¿Cuándo es el plazo del IVA? ¿Qué documentos necesito? Las mismas preguntas cada trimestre.

    Gestión documental

    Facturas, nóminas, contratos... recibidos por email, WhatsApp y a veces en papel.

    Picos de trabajo estacionales

    En campaña de renta o cierre de trimestre, el volumen de trabajo se multiplica.

    Nuestras soluciones

    Recordatorios automáticos

    Emails y WhatsApps automáticos recordando plazos y documentación pendiente a cada cliente.

    Ver servicio

    Chatbot de consultas fiscales

    Resuelve las preguntas más frecuentes de tus clientes: plazos, documentos necesarios, tarifas.

    Ver servicio

    Clasificador de documentos

    La IA lee los documentos recibidos, los clasifica y los asigna al cliente correcto automáticamente.

    Ver servicio

    El enfoque de Varkia

    Varkia implementa IA en tu asesoría sin complicaciones técnicas: recordatorios fiscales automáticos, seguimiento de documentación pendiente y respuesta a consultas frecuentes. Tu equipo deja de perseguir documentos y vuelve a asesorar.

    Preguntas frecuentes

    Sí. Convivimos con los principales software del sector: A3, Sage Despachos, Bilbo, Sumadat, ContaSOL, ICONO y otros. No reemplazamos tu programa, complementamos la atención al cliente, los recordatorios de plazos y la persecución de documentación.

    No. La presentación electrónica final la hace siempre tu programa con tu certificado o el del cliente. La IA prepara el modelo, lo envía al cliente para firma remota, y una vez firmado lanza la presentación a través de tu software de gestión, no de forma directa a Hacienda.

    Cada interacción del agente queda registrada con su razonamiento, los datos viajan cifrados y el hosting es íntegramente UE. La IA no accede a información del cliente sin que un asesor humano la haya configurado, y no comparte datos entre clientes en ningún caso.

    Sí. Tenemos una demo interactiva — Gestoralert — con datos realistas de una asesoría tipo (Asesoría Vega, 3 asesores, 187 clientes activos en plena campaña de IVA) que puedes pulsar y ver cómo trabaja el agente con WhatsApp, llamada y email. Está disponible en el botón "Ver demo".

    Para un despacho tipo (1-5 asesores), 3 a 5 semanas desde la primera reunión. Las primeras semanas el agente trabaja en modo supervisado, los asesores validan cada modelo y comunicación, y el sistema aprende vuestras reglas (qué tono usar con autónomos vs sociedades, qué importes escalan, qué clientes lleva cada asesor).

    ¿Cuánto cuesta esto para tu negocio?

    Chatbots desde 1.500 €, automatización de WhatsApp y email desde 800 €, plataformas a medida desde 6.000 €. Horquillas reales y costes recurrentes, publicados.

    Ver precios

    Formación obligatoria de IA para tu sector

    Si tu equipo usa IA, el Art. 4 del AI Act te exige medidas demostrables de formación. La impartimos adaptada a tu sector, con certificado y bonificable por FUNDAE.

    Ver la formación del Art. 4 →

    Guías y artículos del sector

    En el blog publicamos tutoriales y casos de IA aplicada — busca los de tu sector o empieza por las guías descargables gratuitas.

    Ver el blog →Guías descargables →

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